Dans un monde régenté par de mystérieuses Hautes Fées calfeutrées dans leurs palais glacés, chacun survit grâce à la magie du Souffle. Ici, humains, nains, elfes, sirènes et autres loups de mer ont tous une fée à la place du cœur qui respire et leur parle. Qui peut les tuer aussi, si elle vient à manquer de souffle.

Dans la cité de Médiane, Lilas, une naine au caractère bien trempé, dirige une auberge en bord de mer. Elle y vit dans le deuil de son mari Frêne, pétrifié pour l'éternité, et partage son lit avec Errence, un elfe érudit et magicien. Quand l'un de ses fils fait irruption un soir avec une enfant enlevée à la Haute Fée en personne, Lilas ne se doute pas que l'avenir du monde est entre ses mains...